1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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渔夫救起一个女子，她是水妖，上岸后双腿会痛。
1920年代美国偏远农村，一位女医生骑马给散落农户看病。
一个法盲父亲为救被冤枉的儿子，自学法律为自己辩护。
政府强制市民每天服用“幸福药丸”，一个男子私自停药，看见真实世界的恐怖。
